这是五月天首次将自己的“变形 DNA 无限放大版”的全球巡回演唱会搬上了大银幕，并采用了3D技术。在这部以五月天演唱会为主线的电影里面，穿插了三个小故事：

　　浪漫美好的蜜月之旅，突然以一场车祸戛然而止。曾经沉浸在无上幸福中的何蔓（白百何 饰）从昏迷中醒来，却从姐姐何琪（戴君竹 饰）那里得知自己已经和深爱的老公谢宇（张孝全 饰）离婚的消息。原来她不久前刚刚出了一场车祸，导致忘记了过去五年间发生过的所有事情，最后的记忆只停留在2007年蜜月旅行的梦幻时刻。五年的时间，身边的人和整个世界都发生了太多太多的事情，她痛哭流涕，找到已有新女友的谢宇渴望找回往昔的记忆。

唐僧师徒4人取经路上，经过女儿国，三徒弟被如意真君骗喝了子母河水，法力全失，此时女儿国正遇到天劫，蝎子精必须吸收女儿国安娜公主的至阴之身才能躲过天劫。此时唐僧师徒正好经过女儿国，在一次选美大赛上，安娜对唐僧一见钟情，安娜帮助唐僧去取落胎水过程中遇到了很多事情，让唐僧和安娜相互产生了感情。在后面蝎子精的出现让这段爱妻颇为坎坷，发生了很多故事......

　　电影《猾丐》讲述了武状元苏乞儿留下一个金碗传于后人猾丐，江湖传说金碗内藏有重要的秘密，于是江湖各路人马为争夺金碗，设计引出猾丐而引发的一系列搞怪故事。

　　谭贺（贾石 饰）是建材公司的老板，同时也是一个花花公子。谭贺有一个交往多年的女友姚蓝（赵灵儿 饰），姚蓝个性温柔贤惠，即便知道男友在外面沾花惹草，还是忍气吞声的默默在家为他打理生活的一切。

金、赵两家本是世交，凤贞与赵鹏幼年定亲。若干年后，赵家中落，金家父女嫌贫爱富，想要悔婚，凤贞欲嫁与富老头黄龙衮。金三官要对赵鹏下毒手，下人赵旺与丫环荷珠劝其逃走，赵鹏隔窗以鸳鸯帕赠予荷珠……

玉杰在校园期间起，就有打抱不平的勇气和义字当先的品质。有一次玉杰从校园一霸于鹏的手中解救了独进与明林，从此独进与明林奉玉杰为大哥，建立了玉林帮……

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侗族女孩杨小吉带着弟弟妹妹和半身不遂的奶奶，住在大山深处的乌鸡寨。小吉姐弟的爸妈都在深圳打工。快过春节了，乡里举办侗歌大赛，小吉得了小学生歌赛第一名。全家都盼望爸妈早日回来团聚，可是一次次等待只有失望。为了让爸妈没回来的孩子也能快乐过年，徐老师和村主任张罗着全村在一起吃了一顿热闹的年夜饭。贺姑爹在深圳给老板开小车，老板离了婚又忙着结婚，把儿子和小车都交给了贺姑爹，于是深圳男孩阿迪来到了乌鸡寨，和杨小牛成为好朋友。小牛和姐姐一样酷爱唱歌却五音不全，他一唱歌大家都四散逃跑。阿迪告诉小牛一定要拜师学习。为了拜师小牛被人贩子拐走，险些被卖了器官。后来滨海日报组建留守儿童合唱团，许多爱心人士帮助孩子们去和父母团聚，又进入合唱团得到学习机会。在一个美妙的夜晚，留守儿童们登上了都市音乐厅的大舞台，唱出了天使的声音。

　　一个患有罕见疾病却怀有“马拉松梦”的少年肖尔东（张宥浩 饰），一个固执逼迫儿子预习“盲人生活”的出租车司机父亲肖大明（王砚辉 饰），互不理解的父子俩，却在一场马拉松比赛中“互换身份”，并肩站在了起跑线上……影片通过对“命运”持有不同态度的一对单亲家庭父子，讲述了一个用爱向阳而生的故事。

周文宾不仅仪表堂堂而且满腹诗书，是江湖上有名的才子。元宵灯会当晚，周文宾一时兴起男扮女装去灯会闲逛，他的扮相实在是太过于天衣无缝了，就连他最好的朋友都没能识破他的男儿身。王天豹仗着家里有钱有势四处为非作歹，竟然想要在灯会上抢钱民女，周文宾看不过去出手相救，却被王天豹误认为是女子抢回了家中打算娶她做老婆。