吊儿郎当的吹牛辉（周润发 饰）答应暂时照顾昔日恋人李夕（袁咏仪 饰）的儿子李阳（柯炜林 饰），代价是十万。后来发现是他亲生子且患有自闭症。从此改变了一生。当父子感情递增之际，迎来了李夕病逝消息。辉哥决定扛起做父亲的责任，带着儿子奔向人生新一页。

彩虹村本是民风淳朴的和谐之村，谁知新上任的知县却见不得村民们互助友爱，认为人性本恶，于是搞得村子上下鸡犬不宁，人人自私自利。原来这新知县马麟大（黄百鸣 饰）本是朝廷四品高官，可是却生性贪婪，心术不正。其二弟马麟举（周文健 饰）更是一个好色之徒，唯有三弟马麟祥（张国荣 饰）为人善良，英俊潇洒。可就在马麟大来彩虹村上任的路上，三弟却不知所踪。原来此时的马麟祥偶遇了彩虹村相国夫人的侄女紫云（吴倩莲 饰），两人一见钟情。最终，彩虹村能否重拾往日的美好？马麟祥与紫云又能否有情人终成眷属呢？

退休警察豹叔膝下有儿子阿国（张国强 饰）和养子阿定（刘德华 饰），阿国曾是国际刑警，如今返港担任督察；而阿定则混迹黑道，虽然收入丰厚并颇得老板杨东海赏识，但阿定拒绝贩毒令杨东海很为难。阿定与阿国情同手足，但并未打探彼此工作。不久，阿国受命调查杨东海一伙，同时阿定中了杨东海苦肉计，不得不与毒贩接洽，结果引发血战。背负杀人嫌疑的阿定被阿国追索，侥幸逃脱后连累后者遭警队处罚。另一方面，阿定和阿国在警队中的对头步步紧逼他们，最终身死，而阿定的女友雯雯（萧红梅 饰）为阿定几次犯险，阿定不忍弃她而去独自出国避祸，形势越来越向失控的地步发展……

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